QuickBooks

QuickBooks Intégration IA

Finance & ERP

Une fois QuickBooks Online connecté, vos assistants répondent à partir des factures, dépenses, clients, fournisseurs, opérations bancaires et rapports comme l'état des résultats et le bilan, selon vos autorisations QuickBooks. Demandez quelles factures sont impayées depuis plus de 30 jours ou ce que vous avez dépensé en marketing le mois dernier.

Mode d'accès
Lecture seule
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez QuickBooks à JoySuite

Vos assistants lisent les transactions et les rapports QuickBooks quand quelqu'un pose la question.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
Rejoindre la liste d'attente

Ce que vous pouvez faire

Pour trouver toutes les factures en retard de plus de 30 jours, il faut habituellement filtrer la liste des factures ou créer un rapport.

Trouvez les factures en retard

"Montrez-moi toutes les factures impayées depuis plus de 30 jours"

Demandez les factures impayées au-delà de l'ancienneté de votre choix.

Voyez les dépenses par catégorie

"Combien avons-nous dépensé en marketing le mois dernier ?"

Demandez ce que vous avez dépensé dans une catégorie comme le marketing au cours d'un mois.

Vérifiez le solde d'un client

"Quel est le solde impayé de TechStart Inc ?"

Demandez ce qu'un client doit et obtenez son solde ouvert.

Obtenez votre marge bénéficiaire

"Quelle a été notre marge bénéficiaire le trimestre dernier ?"

Demandez la marge du dernier trimestre tirée de votre état des résultats.

Voyez les factures fournisseurs à payer

"Quelles factures fournisseurs sont dues cette semaine ?"

Listez les factures fournisseurs à payer cette semaine.

Reliez les factures aux contacts du CRM

"Quelles factures sont impayées pour les contacts de mon CRM ?"

Voyez les factures impayées des contacts de votre CRM.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à QuickBooks, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

📄

Factures

Accédez aux factures, statuts de paiement et soldes clients.

N° facture Client Montant Statut Date échéance
💳

Dépenses

Interrogez les dépenses, factures fournisseurs et paiements.

Fournisseur Montant Catégorie Date Statut
👥

Clients

Accédez aux dossiers clients et historique des transactions.

Nom Email Solde Conditions Dernière transaction
🏢

Fournisseurs

Consultez les informations fournisseurs et historique des paiements.

Nom Solde Conditions Dernier paiement Contact
📊

Rapports

Accédez aux P&L, bilans et rapports personnalisés.

Type de rapport Période Colonnes Totaux
💰

Comptes

Interrogez le plan comptable et les soldes.

Nom du compte Type Solde Devise Statut

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données QuickBooks dans vos conversations.

/quickbooks invoice

Obtenir facture

Récupérez les détails de facture et statut de paiement.

/quickbooks customer

Obtenir client

Accédez au dossier client et son solde.

/quickbooks expenses

Lister dépenses

Interrogez les dépenses par période ou fournisseur.

/quickbooks report

Exécuter rapport

Générez un P&L, bilan ou rapport personnalisé.

/quickbooks aging

Échéancier AR/AP

Consultez l'échéancier clients ou fournisseurs.

/quickbooks search

Rechercher transactions

Recherchez dans tous les types de transactions.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez QuickBooks à vos autres outils

Voyez comment QuickBooks fonctionne avec vos autres outils connectés.

📗
+
☁️

QuickBooks + CRM

Combinez les soldes QuickBooks avec les données CRM quand vous posez une question sur un client.

📗
+
💬

QuickBooks + Slack

Voyez les questions de facturation soulevées dans Slack à côté du statut des factures dans QuickBooks.

📗
+
📊

QuickBooks + Analytics

Combinez les données QuickBooks et vos tableaux de bord d'analyse dans une même réponse.

📗
+
📝

QuickBooks + Signature

Liez les contrats signés avec les factures et paiements clients.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans QuickBooks.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données. Rien n'est jamais modifié dans votre système source.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Non disponible

Accès en écriture

Le connecteur QuickBooks est en lecture seule. JoySuite peut rechercher et lire les données de QuickBooks, mais ne peut rien y créer, modifier ni supprimer.

  • Les modifications se font directement dans QuickBooks
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Foire aux questions

JoySuite stocke-t-il mes données QuickBooks ?

Non. JoySuite se connecte à QuickBooks par OAuth et interroge les données en temps réel. Vos données comptables restent dans QuickBooks. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions QuickBooks JoySuite demande-t-il ?

Un accès en lecture seule. JoySuite interroge les factures, les dépenses et les rapports selon les permissions de votre utilisateur QuickBooks.

Puis-je limiter les données QuickBooks auxquelles JoySuite accède ?

Oui. JoySuite respecte les permissions de votre utilisateur QuickBooks. Vous décidez quelles données sont accessibles aux assistants IA lors de la configuration.

Combien de temps prend la configuration ?

Environ 5 minutes. Connectez-vous par OAuth, autorisez l'accès et commencez à poser des questions sur vos données comptables.

Quelles versions de QuickBooks sont prises en charge ?

JoySuite prend en charge QuickBooks Online. QuickBooks Desktop nécessite la fonction de synchronisation avec QuickBooks Online.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec QuickBooks.

Xero

Xero

Finance & ERP
NetSuite

NetSuite

Finance & ERP
Salesforce

Salesforce

CRM & Ventes
Slack

Slack

Communication

Connectez QuickBooks dès son lancement

Inscrivez-vous à la liste d'attente et nous vous aviserons dès que le connecteur QuickBooks sera disponible.

Rejoindre la liste d'attente