Xero

Xero Integração com IA

Finanças e ERP

Com o Xero conectado, seus assistentes respondem com base em faturas, contas a pagar, transações bancárias, contatos e relatórios financeiros, em todas as organizações do Xero que você conectar. Pergunte quais faturas estão em atraso ou quanto a Acme Corp ainda deve.

Modo de Acesso
Somente Leitura
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
OAuth 2.0
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o Xero ao JoySuite

Seus assistentes leem os dados do Xero com acesso somente leitura quando alguém pergunta.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
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O que você pode fazer

Saber quanto um cliente deve normalmente exige filtrar a lista de faturas e abrir o cadastro do contato.

Liste as faturas em atraso

"Mostre todas as faturas em atraso"

Pergunte quais faturas já passaram do vencimento.

Veja as transações bancárias de ontem

"Quais transações entraram ontem?"

Pergunte quais transações entraram nas suas contas bancárias em um dia específico.

Confira o saldo de um cliente

"Qual é o saldo pendente da Acme Corp?"

Pergunte quanto um cliente como a Acme Corp ainda deve.

Divida a receita por categoria de rastreamento

"Qual foi nossa receita no mês passado por categoria de rastreamento?"

Peça a receita do mês passado por categoria de rastreamento do Xero.

Veja as contas a pagar da semana

"Quais contas vencem esta semana?"

Pergunte quais contas você precisa pagar nos próximos dias.

Relacione faturas ao seu CRM

"Quais faturas estão pendentes para contatos no meu CRM?"

Veja as faturas pendentes dos contatos do seu CRM.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao Xero, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

📄

Faturas

Acesse faturas de vendas, itens de linha e status de pagamento.

Nº da Fatura Contato Valor Data de Vencimento Status
🏦

Transações Bancárias

Consulte transações do feed bancário e conciliação.

Conta Valor Data Descrição Status
👥

Contatos

Visualize registros de clientes e fornecedores.

Nome Tipo Saldo E-mail Telefone
📋

Contas a Pagar

Acesse contas de compra e status de pagamento.

Nº da Conta Fornecedor Valor Data de Vencimento Status
📊

Relatórios

Consulte DRE, balanço e relatórios de aging.

Relatório Período Filtros Dados
💳

Despesas

Acesse reembolsos de despesas e recibos.

Usuário Valor Categoria Data Status

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Xero nas conversas.

/xero invoice

Obter Fatura

Recupere detalhes da fatura e status de pagamento.

/xero contact

Obter Contato

Visualize registro de cliente ou fornecedor.

/xero bank

Transações Bancárias

Consulte transações do feed bancário.

/xero bills

Obter Contas

Visualize contas a vencer e status de pagamento.

/xero report

Executar Relatório

Gere DRE, balanço ou relatório de aging.

/xero search

Pesquisar

Pesquise em transações do Xero.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o Xero às Suas Outras Ferramentas

Veja como o Xero funciona com suas outras ferramentas conectadas.

🔵
+
☁️

Integração Xero + Salesforce

Consulte as faturas e o saldo de um cliente ao lado do registro dele no CRM.

🔵
+
💬

Integração Xero + Slack

Obtenha status de faturas e respostas financeiras diretamente nos canais do Slack.

🔵
+
📊

Integração Xero + Power BI

Combine os números do Xero com painéis de BI em uma só resposta.

🔵
+
📁

Integração Xero + Google Drive

Referencie dados financeiros junto com faturas e recibos armazenados no Drive.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Xero.

Padrão

Acesso de Leitura

Somente leitura é o padrão de todos os conectores. Os assistentes podem buscar e recuperar dados. Nada é alterado no seu sistema de origem.

  • Buscar e consultar registros
  • Visualizar detalhes e histórico de registros
  • Acessar registros relacionados e associações
  • Visualizar relatórios e painéis
Não disponível

Acesso de Escrita

O conector do Xero é somente leitura. O JoySuite pode pesquisar e ler dados do Xero, mas não pode criar, alterar nem excluir nada.

  • As alterações são feitas diretamente no Xero
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus dados do Xero?

Não. O JoySuite se conecta ao Xero via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados contábeis permanecem no Xero. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais permissões do Xero o JoySuite precisa?

Apenas acesso de leitura. O JoySuite consulta faturas, contatos e relatórios com base nas permissões do seu usuário Xero.

Posso limitar quais dados do Xero o JoySuite pode acessar?

Sim. O JoySuite respeita as permissões do seu usuário Xero e configurações da organização. Você controla quais dados estão disponíveis durante a configuração.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Conecte via OAuth, autorize o acesso e comece a fazer perguntas sobre seus dados contábeis.

Posso conectar múltiplas organizações Xero?

Sim. O JoySuite suporta conectar múltiplas organizações Xero, e você pode consultar em todas elas.

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