PandaDoc

PandaDoc KI-Integration

E-Signatur

Mit verbundenem PandaDoc beantworten Ihre Assistenten Fragen zu Dokumenten, Vorlagen, Empfängern, Preistabellen und Engagement-Analysen wie Aufrufen und Verweildauer. Fragen Sie, wie es um den Lizenzvertrag mit TechCorp steht oder welche Angebote angesehen, aber nicht unterschrieben wurden.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

PandaDoc mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten prüfen Dokumentstatus und Engagement in PandaDoc, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
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Was Sie tun können

Um zu sehen, welche Angebote geöffnet, aber nie unterschrieben wurden, prüfen Sie meist die Aktivität jedes Dokuments.

Status eines Dokuments prüfen

"Was ist der Status des Enterprise-Lizenzvertrags für TechCorp?"

Nennen Sie den Vertrag und sehen Sie, wie es darum steht.

Angesehene, aber nicht unterschriebene Angebote finden

"Zeige mir alle Angebote, die angesehen, aber nicht unterschrieben wurden"

Listen Sie die Angebote auf, die Empfänger geöffnet und nicht unterschrieben haben.

Sehen, ob ein Empfänger geprüft hat

"Hat der CFO das Angebot überprüft?"

Fragen Sie, ob eine Person, etwa der CFO, ein Angebot geöffnet hat.

Zeit vom Aufruf bis zur Unterschrift messen

"Wie ist unsere durchschnittliche Zeit von Ansicht bis Unterschrift?"

Fragen Sie, wie lange Dokumente vom ersten Aufruf bis zur Unterschrift brauchen.

Eine Vorlage finden

"Finde unsere SaaS-Abonnementvertrag-Vorlage"

Fragen Sie nach einer Vorlage wie Ihrem SaaS-Abonnementvertrag.

Angebote mit CRM-Deals abgleichen

"Welche Angebote erwähnen Deals in meiner CRM-Pipeline?"

Sehen Sie, welche Angebote zu Deals in Ihrer CRM-Pipeline gehören.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit PandaDoc und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

📄

Dokumente

Zugriff auf Dokumente, Angebote und Verträge mit Statusinformationen.

Dokument-ID Name Status Erstellungsdatum Eigentümer
📋

Vorlagen

Dokumentvorlagen mit Inhaltsblöcken und Variablen anzeigen.

Vorlagenname Typ Erstellt Geändert Ordner
👤

Empfänger

Empfänger, ihre Rollen und Abschlussstatus verfolgen.

Name E-Mail Rolle Status Abschlussdatum
📊

Analytik

Zugriff auf Dokumentenanalysen einschließlich Ansichten und verbrachter Zeit.

Ansichten Verbrachte Zeit Zuletzt angesehen Gerät Standort
💰

Preistabellen

Preistabellen, Positionen und Summen anzeigen.

Artikelname Menge Preis Rabatt Gesamt
📁

Ordner

Zugriff auf Workspace-Ordner und Dokumentenorganisation.

Ordnername Dokumente Erstellt Geändert Eigentümer

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren PandaDoc-Daten zu interagieren.

/pandadoc document

Dokument abrufen

Dokumentdetails, Empfänger und aktuellen Status abrufen.

/pandadoc search

Dokumente durchsuchen

Dokumente nach Status, Typ, Datum oder Empfänger durchsuchen.

/pandadoc status

Status prüfen

Aktuellen Status ausstehender Dokumente und Unterschriften abrufen.

/pandadoc templates

Vorlagen auflisten

Verfügbare Vorlagen und ihre Konfigurationen anzeigen.

/pandadoc analytics

Analytik anzeigen

Zugriff auf Engagement-Analytik für ein bestimmtes Dokument.

/pandadoc create

Dokument erstellen

Ein neues Dokument aus einer Vorlage erstellen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie PandaDoc mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie PandaDoc mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

🐼
+
☁️

PandaDoc + Salesforce Integration

Angebotsstatus neben Opportunity-Datensätzen in Ihrer Vertriebspipeline anzeigen.

🐼
+
💬

PandaDoc + Slack Integration

Fragen Sie in Slack nach dem Status von Angeboten und Dokumenten.

🐼
+
🟠

PandaDoc + HubSpot Integration

Engagement-Daten aus PandaDoc mit HubSpot-Deals kombinieren, um zu sehen, welche Angebote einen Verkauf voranbringen.

🐼
+
💳

PandaDoc + Stripe Integration

Dokumentenabschluss neben Zahlungsstatus und Rechnungsstellung verfolgen.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von PandaDoc zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Standard-Zugriffsebene zum Suchen und Abrufen von Daten.

  • Dokumente durchsuchen und abfragen
  • Empfängerstatus und -details anzeigen
  • Auf Vorlagen und Konfigurationen zugreifen
  • Dokumentenanalysen anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Der Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Ihr IT-Team kann ihn aktivieren, damit Assistenten Dokumente erstellen und senden können.

  • Neue Dokumente erstellen
  • Dokumente zur Unterschrift senden
  • Dokumenteninhalt aktualisieren
  • Empfängerzugriff verwalten
Für Ihr IT-Team Sicherheit & Vertrauen So arbeitet JoySuite mit Ihrem LMS

Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine PandaDoc-Dokumente?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit PandaDoc und fragt Dokumente in Echtzeit ab. Ihre Dokumente bleiben in PandaDoc. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Auf welche Dokumente kann JoySuite zugreifen?

JoySuite kann basierend auf Ihren PandaDoc-Workspace-Berechtigungen auf Dokumente zugreifen. Sie steuern, welche Daten während der Einrichtung einbezogen werden.

Kann JoySuite Dokumente erstellen und senden?

Ja. Mit aktivierten Schreibberechtigungen kann JoySuite Dokumente aus Ihren Vorlagen erstellen. Der Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert, und Ihr IT-Team entscheidet, ob er aktiviert wird.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Verbinden Sie sich über OAuth, autorisieren Sie den Zugriff und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Dokumenten zu stellen.

Beinhaltet dies Dokumentenanalysen?

Ja. JoySuite kann auf die Engagement-Analytik von PandaDoc zugreifen, einschließlich Ansichten, verbrachter Zeit und Empfängeraktivität.

Verwandte Connectors

Weitere Connectors, die zusammen mit PandaDoc genutzt werden.

DocuSign

DocuSign

Produktivität
Salesforce

Salesforce

CRM & Vertrieb
HubSpot

HubSpot

CRM & Vertrieb
Slack

Slack

Kommunikation

PandaDoc verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der PandaDoc-Connector verfügbar ist.

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