PandaDoc

PandaDoc Integración con IA

Firma electrónica

Con PandaDoc conectado, tus asistentes responden preguntas sobre documentos, plantillas, destinatarios, tablas de precios y analítica de interacción como vistas y tiempo dedicado. Pregunta en qué estado está el acuerdo de licencia de TechCorp o qué propuestas se vieron pero no se firmaron.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
OAuth 2.0
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta PandaDoc a JoySuite

Tus asistentes revisan el estado y la interacción de los documentos en PandaDoc cuando alguien pregunta.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Ver qué propuestas se abrieron pero nunca se firmaron normalmente implica revisar la actividad de cada documento.

Revisa el estado de un documento

"¿Cuál es el estado del contrato de licencia Enterprise para TechCorp?"

Nombra el acuerdo y ve en qué estado está.

Encuentra propuestas vistas pero sin firmar

"Muéstrame todas las propuestas que se vieron pero no se firmaron"

Lista las propuestas que los destinatarios abrieron y dejaron sin firmar.

Ve si un destinatario ya revisó

"¿Ya revisó el CFO la propuesta?"

Pregunta si una persona, como el director financiero, ya abrió una propuesta.

Mide el tiempo de la vista a la firma

"¿Cuál es nuestro tiempo promedio de vista a firma?"

Pregunta cuánto tardan los documentos desde la primera vista hasta la firma.

Encuentra una plantilla

"Encuentra nuestra plantilla de contrato de suscripción SaaS"

Pide una plantilla como tu acuerdo de suscripción SaaS.

Relaciona propuestas con negocios del CRM

"¿Qué propuestas mencionan negocios de mi pipeline de CRM?"

Ve qué propuestas corresponden a negocios de tu pipeline en el CRM.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a PandaDoc, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

📄

Documentos

Accede a documentos, propuestas y contratos con información de estado.

ID del documento Nombre Estado Fecha de creación Propietario
📋

Plantillas

Consulta plantillas de documentos con bloques de contenido y variables.

Nombre de plantilla Tipo Creada Modificada Carpetas
👤

Destinatarios

Rastrea destinatarios, sus roles y estado de completado.

Nombre Correo Rol Estado Fecha de completado
📊

Analíticas

Accede a analíticas de documentos incluyendo vistas y tiempo dedicado.

Vistas Tiempo dedicado Última vista Dispositivo Ubicación
💰

Tablas de precios

Consulta tablas de precios, líneas de artículos y totales.

Nombre del artículo Cantidad Precio Descuento Total
📁

Carpetas

Accede a carpetas del espacio de trabajo y organización de documentos.

Nombre de carpeta Documentos Creada Modificada Propietario

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de PandaDoc en tus conversaciones.

/pandadoc document

Obtener documento

Recupera detalles del documento, destinatarios y estado actual.

/pandadoc search

Buscar documentos

Busca documentos por estado, tipo, fecha o destinatario.

/pandadoc status

Verificar estado

Obtén el estado actual de documentos y firmas pendientes.

/pandadoc templates

Listar plantillas

Consulta las plantillas disponibles y sus configuraciones.

/pandadoc analytics

Ver analíticas

Accede a analíticas de engagement para un documento específico.

/pandadoc create

Crear documento

Crea un nuevo documento desde una plantilla.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta PandaDoc con tus otras herramientas

Mira cómo PandaDoc funciona con tus otras herramientas conectadas.

🐼
+
💼

Documentos + CRM

Presenta el estado de propuestas junto con registros de oportunidades en tu pipeline de ventas.

🐼
+
💬

Documentos + Comunicación

Pregunta en Slack por el estado de propuestas y documentos.

🐼
+
📊

Documentos + Analíticas

Combina la interacción en PandaDoc con tus datos de análisis para ver qué propuestas hacen avanzar una venta.

🐼
+
💰

Documentos + Pagos

Rastrea completado de documentos junto con estado de pagos y facturación.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de PandaDoc.

Predeterminado

Acceso de lectura

Nivel de acceso estándar para buscar y recuperar datos.

  • Buscar y consultar documentos
  • Ver estado y detalles de destinatarios
  • Acceder a plantillas y configuraciones
  • Ver analíticas de documentos
Requiere aprobación de TI

Acceso de escritura

El acceso de escritura está desactivado por defecto. Tu equipo de TI puede activarlo para que los asistentes creen y envíen documentos.

  • Crear nuevos documentos
  • Enviar documentos para firma
  • Actualizar contenido de documentos
  • Gestionar acceso de destinatarios
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis documentos de PandaDoc?

No. JoySuite se conecta a PandaDoc vía OAuth y consulta documentos en tiempo real. Tus documentos permanecen en PandaDoc. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿A qué documentos puede acceder JoySuite?

JoySuite puede acceder a documentos según los permisos de tu espacio de trabajo de PandaDoc. Tú controlas qué datos incluir durante la configuración.

¿JoySuite puede crear y enviar documentos?

Sí. Con los permisos de escritura habilitados, JoySuite puede crear documentos a partir de tus plantillas. El acceso de escritura está desactivado por defecto, y tu equipo de TI decide si lo activa.

¿Cuánto tarda la configuración?

Alrededor de 5 minutos. Conéctate vía OAuth, autoriza el acceso y empieza a hacer preguntas sobre tus documentos.

¿Esto incluye analíticas de documentos?

Sí. JoySuite puede acceder a las analíticas de interacción de PandaDoc, incluyendo vistas, tiempo invertido y actividad de los destinatarios.

Conectores relacionados

Otros conectores que se usan con PandaDoc.

DocuSign

DocuSign

Firma electrónica
Salesforce

Salesforce

CRM y Ventas
HubSpot

HubSpot

CRM y Ventas
Slack

Slack

Comunicación

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