PandaDoc

PandaDoc Intégration IA

Signature électronique

Une fois PandaDoc connecté, vos assistants répondent aux questions sur les documents, modèles, destinataires, tableaux de prix et statistiques d'engagement comme les consultations et le temps passé. Demandez où en est l'entente de licence de TechCorp ou quelles propositions ont été consultées sans être signées.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez PandaDoc à JoySuite

Vos assistants vérifient le statut et l'engagement des documents dans PandaDoc quand quelqu'un pose la question.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
Rejoindre la liste d'attente

Ce que vous pouvez faire

Pour voir quelles propositions ont été ouvertes sans jamais être signées, il faut habituellement vérifier l'activité de chaque document.

Vérifiez le statut d'un document

"Quel est le statut du contrat de licence Enterprise pour TechCorp ?"

Nommez l'entente et voyez où elle en est.

Trouvez les propositions consultées mais non signées

"Montrez-moi toutes les propositions consultées mais non signées"

Listez les propositions que les destinataires ont ouvertes sans les signer.

Voyez si un destinataire a consulté

"Le directeur financier a-t-il examiné la proposition ?"

Demandez si une personne, comme le directeur financier, a ouvert une proposition.

Mesurez le délai entre consultation et signature

"Quel est notre délai moyen entre la consultation et la signature ?"

Demandez combien de temps les documents prennent entre la première consultation et la signature.

Trouvez un modèle

"Trouvez notre modèle de contrat d'abonnement SaaS"

Demandez un modèle comme votre entente d'abonnement SaaS.

Reliez les propositions aux opportunités du CRM

"Quelles propositions mentionnent des affaires de mon pipeline CRM ?"

Voyez quelles propositions se rapportent aux opportunités de votre pipeline CRM.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à PandaDoc, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

📄

Documents

Accédez aux documents, propositions et contrats avec informations de statut.

ID du document Nom Statut Date de création Propriétaire
📋

Modèles

Consultez les modèles de documents avec blocs de contenu et variables.

Nom du modèle Type Créé Modifié Dossiers
👤

Destinataires

Suivez les destinataires, leurs rôles et statut de complétion.

Nom E-mail Rôle Statut Date de complétion
📊

Analytiques

Accédez aux analytiques de documents incluant les vues et temps passé.

Vues Temps passé Dernière vue Appareil Localisation
💰

Tableaux de prix

Consultez les tableaux de prix, lignes d'articles et totaux.

Nom de l'article Quantité Prix Remise Total
📁

Dossiers

Accédez aux dossiers de l'espace de travail et l'organisation des documents.

Nom du dossier Documents Créé Modifié Propriétaire

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données PandaDoc dans vos conversations.

/pandadoc document

Obtenir un document

Récupérez les détails du document, les destinataires et le statut actuel.

/pandadoc search

Rechercher des documents

Recherchez des documents par statut, type, date ou destinataire.

/pandadoc status

Vérifier le statut

Obtenez le statut actuel des documents et signatures en attente.

/pandadoc templates

Lister les modèles

Consultez les modèles disponibles et leurs configurations.

/pandadoc analytics

Voir les analytiques

Accédez aux analytiques d'engagement pour un document spécifique.

/pandadoc create

Créer un document

Créez un nouveau document à partir d'un modèle.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez PandaDoc à vos autres outils

Voyez comment PandaDoc fonctionne avec vos autres outils connectés.

🐼
+
💼

Documents + CRM

Surfacez le statut des propositions avec les dossiers d'opportunités dans votre pipeline de vente.

🐼
+
💬

Documents + Communication

Posez vos questions sur l'état des propositions et des documents depuis Slack.

🐼
+
📊

Documents + Analytiques

Combinez l'engagement PandaDoc et vos données d'analyse pour voir quelles propositions font avancer une vente.

🐼
+
💰

Documents + Paiements

Suivez la complétion des documents avec le statut des paiements et la facturation.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans PandaDoc.

Par défaut

Accès en lecture

Niveau d'accès standard pour rechercher et récupérer des données.

  • Rechercher et interroger les documents
  • Voir le statut et les détails des destinataires
  • Accéder aux modèles et configurations
  • Consulter les analytiques de documents
Approbation IT requise

Accès en écriture

L'accès en écriture est désactivé par défaut. Votre équipe TI peut l'activer pour que les assistants créent et envoient des documents.

  • Créer de nouveaux documents
  • Envoyer des documents pour signature
  • Mettre à jour le contenu des documents
  • Gérer l'accès des destinataires
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Foire aux questions

JoySuite stocke-t-il mes documents PandaDoc?

Non. JoySuite se connecte à PandaDoc via OAuth et interroge les documents en temps réel. Vos documents restent dans PandaDoc. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

À quels documents JoySuite peut-il accéder?

JoySuite peut accéder aux documents selon les permissions de votre espace PandaDoc. Vous contrôlez les données à inclure lors de la configuration.

JoySuite peut-il créer et envoyer des documents?

Oui. Avec les permissions d'écriture activées, JoySuite peut créer des documents à partir de vos modèles. L'accès en écriture est désactivé par défaut, et votre équipe TI décide de l'activer ou non.

Combien de temps prend la configuration?

Environ 5 minutes. Connectez-vous via OAuth, autorisez l'accès et commencez à poser des questions sur vos documents.

Est-ce que cela inclut les analyses de documents?

Oui. JoySuite peut accéder aux analyses d'engagement de PandaDoc, y compris les consultations, le temps passé et l'activité des destinataires.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec PandaDoc.

DocuSign

DocuSign

Signature électronique
Salesforce

Salesforce

CRM & Ventes
HubSpot

HubSpot

CRM & Ventes
Slack

Slack

Communication

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