PandaDoc

PandaDoc Integração com IA

Assinatura Eletrônica

Com o PandaDoc conectado, seus assistentes respondem perguntas sobre documentos, modelos, destinatários, tabelas de preços e análises de engajamento como visualizações e tempo gasto. Pergunte em que pé está o contrato de licença da TechCorp ou quais propostas foram visualizadas, mas não assinadas.

Modo de Acesso
Leitura e Escrita
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
OAuth 2.0
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o PandaDoc ao JoySuite

Seus assistentes verificam o status e o engajamento dos documentos no PandaDoc quando alguém pergunta.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
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O que você pode fazer

Ver quais propostas foram abertas e nunca assinadas normalmente exige conferir a atividade de cada documento.

Verifique o status de um documento

"Qual é o status do Contrato de Licença Empresarial para a TechCorp?"

Diga o nome do contrato e veja em que pé ele está.

Encontre propostas visualizadas e não assinadas

"Mostre todas as propostas que foram visualizadas mas não assinadas"

Liste as propostas que os destinatários abriram e não assinaram.

Veja se um destinatário já revisou

"O CFO revisou a proposta?"

Pergunte se uma pessoa, como o CFO, já abriu uma proposta.

Meça o tempo da visualização à assinatura

"Qual é nosso tempo médio de visualização até assinatura?"

Pergunte quanto tempo os documentos levam da primeira visualização à assinatura.

Encontre um modelo

"Encontre nosso template de contrato de assinatura SaaS"

Peça um modelo como o seu contrato de assinatura SaaS.

Relacione propostas a negócios do CRM

"Quais propostas mencionam negócios no meu pipeline de CRM?"

Veja quais propostas se referem a negócios do seu pipeline no CRM.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao PandaDoc, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

📄

Documentos

Acesse documentos, propostas e contratos com informações de status.

ID do Documento Nome Status Data de Criação Proprietário
📋

Templates

Visualize templates de documentos com blocos de conteúdo e variáveis.

Nome do Template Tipo Criado Modificado Pastas
👤

Destinatários

Acompanhe destinatários, suas funções e status de conclusão.

Nome Email Função Status Data de Conclusão
📊

Análises

Acesse análises de documentos incluindo visualizações e tempo gasto.

Visualizações Tempo Gasto Última Visualização Dispositivo Localização
💰

Tabelas de Preços

Visualize tabelas de preços, itens de linha e totais.

Nome do Item Quantidade Preço Desconto Total
📁

Pastas

Acesse pastas do workspace e organização de documentos.

Nome da Pasta Documentos Criado Modificado Proprietário

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do PandaDoc nas conversas.

/pandadoc document

Obter Documento

Recupere detalhes do documento, destinatários e status atual.

/pandadoc search

Pesquisar Documentos

Pesquise documentos por status, tipo, data ou destinatário.

/pandadoc status

Verificar Status

Obtenha o status atual de documentos e assinaturas pendentes.

/pandadoc templates

Listar Templates

Visualize templates disponíveis e suas configurações.

/pandadoc analytics

Ver Análises

Acesse análises de engajamento para um documento específico.

/pandadoc create

Criar Documento

Crie um novo documento a partir de um template.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o PandaDoc às Suas Outras Ferramentas

Veja como o PandaDoc funciona com suas outras ferramentas conectadas.

🐼
+
☁️

Integração PandaDoc + Salesforce

Mostre o status de propostas junto com registros de oportunidades no seu pipeline de vendas.

🐼
+
💬

Integração PandaDoc + Slack

Pergunte no Slack sobre o status de propostas e documentos.

🐼
+
🟠

Integração PandaDoc + HubSpot

Combine o engajamento no PandaDoc com os negócios do HubSpot para ver quais propostas fazem uma venda avançar.

🐼
+
💳

Integração PandaDoc + Stripe

Acompanhe a conclusão de documentos junto com status de pagamento e faturamento.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do PandaDoc.

Padrão

Acesso de Leitura

Nível de acesso padrão para pesquisar e recuperar dados.

  • Pesquisar e consultar documentos
  • Visualizar status e detalhes de destinatários
  • Acessar templates e configurações
  • Visualizar análises de documentos
Requer aprovação de TI

Acesso de Escrita

O acesso de escrita fica desativado por padrão. Sua equipe de TI pode ativá-lo para que os assistentes criem e enviem documentos.

  • Criar novos documentos
  • Enviar documentos para assinatura
  • Atualizar conteúdo de documentos
  • Gerenciar acesso de destinatários
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus documentos do PandaDoc?

Não. O JoySuite se conecta ao PandaDoc via OAuth e consulta documentos em tempo real. Seus documentos ficam no PandaDoc. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais documentos o JoySuite pode acessar?

O JoySuite pode acessar documentos com base nas permissões do seu workspace PandaDoc. Você controla quais dados incluir durante a configuração.

O JoySuite pode criar e enviar documentos?

Sim. Com permissões de escrita habilitadas, o JoySuite pode criar documentos a partir dos seus templates. O acesso de escrita fica desativado por padrão, e sua equipe de TI decide se vai ativá-lo.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Conecte via OAuth, autorize o acesso e comece a fazer perguntas sobre seus documentos.

Isso inclui análises de documentos?

Sim. O JoySuite pode acessar as análises de engajamento do PandaDoc, incluindo visualizações, tempo gasto e atividade dos destinatários.

Conectores Relacionados

Outros conectores usados com o PandaDoc.

DocuSign

DocuSign

Assinatura Eletrônica
Salesforce

Salesforce

CRM e Vendas
HubSpot

HubSpot

CRM e Vendas
Slack

Slack

Comunicacao

Conecte PandaDoc assim que for lançado

Entre na lista de espera e avisaremos você quando o conector do PandaDoc estiver disponível.

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