DocuSign

DocuSign KI-Integration

Produktivität

Mit verbundenem DocuSign beantworten Ihre Assistenten Fragen zu Umschlägen, Empfängern, Vorlagen, benutzerdefinierten Feldern und dem Audit-Trail Ihres eSignature-Kontos. Fragen Sie, wie es um die Geheimhaltungsvereinbarung mit Johnson steht oder ob die Rechtsabteilung schon unterschrieben hat.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

DocuSign mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten prüfen den Status von Umschlägen in DocuSign, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
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Was Sie tun können

Um herauszufinden, welcher Empfänger einen Vertrag aufhält, öffnen Sie meist den Umschlag und prüfen jeden Unterzeichner.

Status eines Vertrags prüfen

"Was ist der Status des Johnson-NDA?"

Nennen Sie den Vertrag und sehen Sie, wie es um seinen Umschlag steht.

Verträge mit offener Unterschrift auflisten

"Zeige mir alle Verträge, die auf die Unterschrift von Acme GmbH warten"

Sehen Sie alle Umschläge, die noch auf jemanden bei einem Unternehmen wie Acme Corp warten.

Fortschritt eines Empfängers prüfen

"Hat die Rechtsabteilung schon unterschrieben?"

Fragen Sie, ob eine Person oder ein Team schon unterschrieben hat.

Unterzeichnungsdauer messen

"Wie viele Verträge wurden letztes Quartal innerhalb von 24 Stunden unterschrieben?"

Fragen Sie, wie viele Verträge im letzten Quartal innerhalb eines Tages unterschrieben wurden.

Eine Vorlage finden

"Finde unsere Vorlage für Lieferantenverträge"

Fragen Sie nach einer Vorlage mit Namen, etwa Ihrem Lieferantenvertrag.

Verträge mit CRM-Deals abgleichen

"Welche Verträge erwähnen Deals in meiner CRM-Pipeline?"

Sehen Sie, welche Umschläge zu Deals in Ihrer CRM-Pipeline gehören.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit DocuSign und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

📄

Envelopes

Zugriff auf Envelopes und deren Status.

Envelope-ID Status Betreff Erstellt Gesendet
✍️

Empfänger

Empfänger und Signaturstatus anzeigen.

Name E-Mail Status Signiert Reihenfolge
📋

Dokumente

Zugriff auf Dokumente in Envelopes.

Name Typ Seiten Größe Envelope
📁

Vorlagen

DocuSign-Vorlagen durchsuchen.

Vorlagenname Beschreibung Erstellt Besitzer Freigegeben
📊

Audit-Trail

Envelope-Aktivität und Historie anzeigen.

Ereignistyp Zeitstempel IP-Adresse Benutzer Aktion
👥

Benutzer

Kontobenutzer und deren Aktivität anzeigen.

Name E-Mail Rolle Envelopes

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren DocuSign-Daten zu interagieren.

/docusign envelope

Envelope abrufen

Envelope-Details und Status abrufen.

/docusign search

Envelopes suchen

Envelopes mit Filtern suchen.

/docusign pending

Ausstehende

Envelopes anzeigen, die auf Signatur warten.

/docusign completed

Abgeschlossene

Kürzlich abgeschlossene Envelopes anzeigen.

/docusign templates

Vorlagen auflisten

Verfügbare Vorlagen durchsuchen.

/docusign remind

Erinnern

Erinnerung an Signierer senden.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie DocuSign mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie DocuSign mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

📝
+
☁️

DocuSign + Salesforce Integration

DocuSign-Verträge mit Salesforce-Opportunities verknüpfen, um Deals durch die Signaturphase zu verfolgen.

📝
+
💬

DocuSign + Slack Integration

In Slack nach Vertragssignaturen, ausstehenden Envelopes und Ablaufdaten fragen.

📝
+
📁

DocuSign + Google Drive Integration

Signierte Dokumente in Google Drive finden für zentrale Vertragsverwaltung.

📝
+
📋

DocuSign + Projektmanagement Integration

Den Signaturstatus eines Vertrags neben den Projektaufgaben sehen, die davon abhängen.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von DocuSign zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Standardzugriffsebene zum Suchen und Abrufen von Daten.

  • Envelopes suchen und abfragen
  • Empfängerstatus und Details anzeigen
  • Vorlagen und Konfigurationen abrufen
  • Audit-Trails und Historie anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Der Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Ihr IT-Team kann ihn aktivieren, damit Assistenten Envelopes erstellen und senden können.

  • Neue Envelopes erstellen
  • Dokumente zur Signatur senden
  • Envelopes stornieren oder erneut senden
  • Empfängererinnerungen verwalten
Für Ihr IT-Team Sicherheit & Vertrauen So arbeitet JoySuite mit Ihrem LMS

Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine DocuSign-Dokumente?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit DocuSign und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre Dokumente bleiben in DocuSign. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche DocuSign-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Lesezugriff zum Durchsuchen von Envelopes und deren Status. Sie kontrollieren während der Einrichtung, welche Daten zugänglich sind.

Kann ich einschränken, auf welche Envelopes JoySuite zugreifen kann?

Ja. JoySuite respektiert DocuSign-Kontoberechtigungen, sodass Benutzer nur Envelopes sehen, auf die sie Zugriff haben.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, konfigurieren Sie Einstellungen und beginnen Sie, Ihre Verträge abzufragen.

Funktioniert das mit DocuSign CLM?

JoySuite integriert sich mit DocuSign eSignature. CLM-Integration ist als zusätzliche Konfiguration verfügbar.

Verwandte Connectors

Weitere Connectors, die zusammen mit DocuSign genutzt werden.

Adobe Sign

Adobe Sign

E-Signatur
Salesforce

Salesforce

CRM & Vertrieb
Slack

Slack

Kommunikation
Google Workspace

Google Workspace

Kommunikation

DocuSign verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der DocuSign-Connector verfügbar ist.

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