Kickoff-Vorbereitung

Verwandeln Sie die bereits abgelegte SOW und die Deal-Notizen in ein komplettes Kickoff-Paket für ein neues Kundenmandat – Agenda, Ziele, Rollen, Zeitplan und die offenen Fragen, die Sie noch beantwortet brauchen.

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Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Wir starten ein neues Mandat mit [Kunde]. Bereiten Sie anhand der abgelegten SOW und Deal-Notizen unsere Kickoff-Unterlagen vor: Agenda, Ziele, Rollen, einen groben Zeitplan und die offenen Fragen, die wir noch beantwortet brauchen.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Wir starten ein neues Mandat mit Meridian Retail. Bereiten Sie anhand der abgelegten SOW und Deal-Notizen unsere Kickoff-Unterlagen vor: Agenda, Ziele, Rollen, einen groben Zeitplan und die offenen Fragen, die wir noch beantwortet brauchen.

Ich habe die SOW von Meridian Retail und die Deal-Notizen aus Ihrem Knowledge Center gezogen und das Kickoff-Paket entworfen. Es richtet das erste Gespräch mit einer Agenda ein, den Zielen aus der SOW, wer auf jeder Seite dabei ist, einem Phasenzeitplan und den aus der Vertriebsübergabe noch offenen Fragen.

Kickoff Meridian Retail – Entwurf

Kunde: Meridian Retail
Mandat: Rollout der Loyalty-Plattform
Kickoff: 11. Juli 2026

Dieses Paket ist aus der unterzeichneten SOW und den Notizen der Vertriebsübergabe gebaut. Die Agenda unten läuft etwa eine Stunde.

  1. Vorstellung und Rollen auf beiden Seiten (10 Min.)
  2. Rückblick auf Ziele und Umfang aus der SOW (15 Min.)
  3. Zeitplan und wichtige Meilensteine (15 Min.)
  4. Arbeitsweise und Kommunikationsrhythmus (10 Min.)
  5. Offene Fragen und nächste Schritte (10 Min.)
  • Ziele. Das neue Loyalty-Programm bis Ende Q4 in Meridians 40 Pilotfilialen ausrollen, bestehende Mitgliederdaten ohne Verlust von Punkteständen migrieren und Filialleitungen schulen, das Programm ohne laufenden Support zu führen.
  • Rollen. Auf unserer Seite leitet Priya, mit Sam als Solution Architect und einer Datenspezialistin in Teilzeit; auf Meridians Seite ist die VP Retail Sponsorin, mit einer Projektmanagerin und einem IT-Lead für die Datenmigration.
  • Zeitplan. Discovery in Woche 1 und 2, Konfiguration und Integration in Woche 3 bis 6 und Pilot-Rollout mit Schulung der Filialleitungen in Woche 7 und 8.

Über die acht Wochen verteilt laufen die drei Phasen nahtlos aufeinander:

PhaseWochen
Discovery1–2
Konfiguration & Integration3–6
Pilot-Rollout & Schulung7–8
  • Offene Fragen. Welche Loyalty-Stufen aus dem aktuellen Programm übernommen werden, wer auf Meridians Seite die Kassensystem-Integration verantwortet und ob der Q4-Termin angesichts des in den Deal-Notizen erwähnten Feiertags-Freezes hält.

Die offenen Fragen sind die, die es zuerst anzusprechen lohnt, da jede den Zeitplan beeinflusst.

Soll ich die Kickoff-Einladung für Meridian mit dieser Agenda entwerfen oder diese Rollen in eine RACI-Matrix überführen?

Von der SOW zum fertigen Kickoff-Paket

Die Kickoff-Vorbereitung liest die unterzeichnete SOW und die Deal-Notizen in Ihrem Knowledge Center und stellt die Unterlagen zusammen, die Sie für ein starkes erstes Gespräch brauchen – eine Agenda, die zugesagten Ziele, Rollen auf beiden Seiten, einen Phasenzeitplan und die aus dem Verkaufsgespräch noch offenen Fragen.

  1. Verweisen Sie Joy auf den Deal

    Stellen Sie sicher, dass die SOW und die Deal-Notizen in Ihrem Knowledge Center liegen, und sagen Sie Joy dann, welcher Kunde startet.

  2. Bitten Sie um das Kickoff-Paket

    Bitten Sie um die Unterlagen, die Sie brauchen – Agenda, Ziele, Rollen, Zeitplan, offene Fragen. Joy zieht sie aus der SOW und den Notizen.

  3. Prüfen und anpassen

    Gleichen Sie die Ziele mit dem Verkauften ab und ergänzen Sie Namen, die Joy nicht finden konnte. Bitten Sie direkt im Chat um Änderungen.

  4. Bringen Sie es ins Gespräch

    Kopieren Sie das Paket in Ihre Folien, Ihr Meeting-Dokument oder Ihr Kundenportal und führen Sie den Kickoff daraus.

  5. Machen Sie daraus einen Klick für Ihr Team

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl auf dem Assistenten Ihres Teams. Starten Sie mit der Vorlage Operations, verweisen Sie es auf Ihr SOW-Format – und jeder Berater kann einen Kickoff mit einem Klick vorbereiten.

Machen Sie es sich zu eigen

Direkt aus der SOW

Ziele und Umfang kommen aus dem unterzeichneten Dokument, sodass der Kickoff zu dem passt, was der Kunde gekauft hat.

Gesprächsfertige Agenda

Eine getaktete Agenda, aus der Sie das erste Gespräch führen können, nicht nur eine Themenliste.

Offene Fragen aufgedeckt

Joy markiert die Lücken in SOW und Deal-Notizen, damit Sie sie ansprechen, bevor sie zu Problemen werden.

Rollen auf beiden Seiten

Das Paket benennt Ihr Team und das des Kunden, sodass die Verantwortlichkeiten vom ersten Tag an klar sind.

Discovery-geführt

Betonen Sie eine Discovery-Phase für Mandate, deren Umfang sich noch formt.

Verlängerungs-Kickoff

Passen Sie das Paket für den Neustart oder die Erweiterung eines bestehenden Mandats an.

Fokus Implementierung

Richten Sie Zeitplan und Rollen auf ein technisches Rollout aus.

Executive Summary

Fügen Sie eine Ein-Folien-Übersicht für den Sponsor des Kunden hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Was gehört in ein Kickoff-Paket für Kunden?

Ein typisches Paket umfasst eine Agenda, die Ziele des Mandats, die Rollen auf beiden Seiten, einen groben Zeitplan und die noch zu klärenden offenen Fragen. Joy stellt all das aus der abgelegten SOW und den Deal-Notizen zusammen.

Woher bekommt es die Ziele und den Umfang?

Direkt aus der unterzeichneten SOW in Ihrem Knowledge Center, sodass die Ziele im Kickoff zu dem passen, was der Kunde tatsächlich gekauft hat. Wo die SOW dünn ist, ergänzt Joy Kontext aus den Deal-Notizen.

Kann es markieren, was in der SOW fehlt?

Ja. Joy deckt die Lücken und Unklarheiten in SOW und Deal-Notizen als offene Fragen auf, sodass Sie sie im ersten Gespräch ansprechen können, statt sie mitten im Projekt zu entdecken.

Deckt es Rollen auf beiden Seiten ab?

Ja. Das Paket benennt Ihr Delivery-Team sowie die Stakeholder und den Sponsor des Kunden, gestützt auf die Deal-Notizen und ein etwaiges Organigramm, sodass Verantwortlichkeiten vom ersten Tag an klar sind.

Kann ich es für das nächste Mandat wiederverwenden?

Ja. Speichern Sie die Anfrage als benutzerdefinierten Befehl, sodass jeder Berater aus einer neuen SOW mit einem Klick ein Kickoff-Paket erstellen kann und die Vorbereitung jedes Mandats einheitlich bleibt.

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