Ayuda para Herramientas

Los empleados preguntan "¿Cómo hago X en Salesforce?" y obtienen orientación paso a paso al instante. Nadie tiene que buscar en documentos de ayuda, esperar a TI ni interrumpir a colegas ocupados.

Funcionalidad próximamente
Para Gerentes de soporte de TI Profesionales de L&D Equipos de help desk Líderes de operaciones

Partes de esta receta usan capacidades previstas en la hoja de ruta de Joy: conectores a sistemas distintos de SmarterU. El resto forma parte de JoySuite desde su lanzamiento, y lo inicias cuando lo pides.

Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

¿Cómo [creo un informe] en [Salesforce]? Guíame paso a paso según nuestra documentación de ayuda.

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

¿Cómo convierto un lead en una oportunidad en Salesforce? Guíame paso a paso según nuestra documentación de ayuda.

Este es el flujo de conversión de lead de tu Guía del Usuario de Salesforce, ajustado a cómo está configurada la organización de Acme Corp, incluido el Record Type que hace tropezar a la mayoría

Convertir un lead en una oportunidad en tu organización de Salesforce toma seis pasos. La secuencia sigue el flujo estándar, con una configuración específica de Acme que debes vigilar.

  1. Abre el registro del lead que quieres convertir.
  2. Haz clic en Convertir en la parte superior derecha del registro.
  3. Selecciona una Cuenta existente o crea una. Esto es obligatorio en la organización de Acme Corp.
  4. Elige un Contacto existente o crea uno nuevo.
  5. Marca Crear oportunidad e ingresa el nombre de la oportunidad.
  6. Haz clic en Convertir para finalizar.

Si te aparece un error de “Privilegios insuficientes”, casi siempre es un Record Type faltante: configúralo como New Business, que es el predeterminado para la mayoría de las conversiones en nuestra configuración (Guía del Usuario de Salesforce, Proceso de Conversión de Leads, página 24).

¿Sigues atascado después de eso? Envía una captura de pantalla y puedo derivarte a Sales Ops con el error ya adjunto.

Cómo funciona Ayuda para Herramientas

Ayuda para Herramientas hace que Joy responda a partir de tu documentación interna, guías de ayuda y POEs para cualquier software que use tu equipo. Los empleados hacen preguntas en lenguaje natural y obtienen respuestas paso a paso personalizadas para la configuración de tu empresa.

  1. Conecta tu documentación

    Carga guías de ayuda, POEs, materiales de capacitación y capturas de pantalla. JoySuite indexa la documentación específica de tu empresa para que las respuestas reflejen cómo están configuradas tus herramientas.

  2. Configura el acceso

    Define quién puede preguntar y qué documentos ve cada equipo. Después, la gente solo le pregunta a Joy.

  3. Los empleados hacen preguntas

    Los empleados preguntan con sus propias palabras, como "¿Cómo exporto un reporte a Excel?" o "¿Cuál es el proceso para agregar un proveedor nuevo?", y obtienen instrucciones paso a paso.

  4. Obtén respuestas citadas con escalamiento

    Cada respuesta cita tu documentación. Las preguntas que el asistente no puede responder se enrutan al experto adecuado. Ve qué herramientas causan más confusión.

  5. Guárdala como comando del equipo

    Guarda esta solicitud como comando personalizado en el asistente que tu equipo ya usa, para que cualquiera pueda usarla con un clic.

Hazla tuya

Tu configuración

Las respuestas reflejan la configuración específica de tu empresa, incluidos campos personalizados, flujos de trabajo y convenciones de nombres.

Instrucciones visuales

Incluye capturas de pantalla e imágenes anotadas en tu documentación. El asistente las muestra cuando son relevantes.

Detección de brechas

Ve qué preguntas no puede responder Joy, para saber dónde falta documentación y capacitación.

Escalamiento inteligente

Las preguntas más allá del alcance del asistente se enrutan al experto adecuado: TI para problemas técnicos, finanzas para Workday, operaciones de ventas para Salesforce.

Respuestas por herramienta

Limita las respuestas a un sistema principal a la vez (Salesforce, Workday, Excel) cuando quieras ayuda enfocada.

Enfoque en nuevos empleados

Contexto adicional para nuevos empleados que aún están aprendiendo las herramientas. Explica más antecedentes y enlaza a videos de capacitación.

Soporte de lanzamiento

Agrega la documentación de una herramienta nueva o una actualización importante antes del lanzamiento, responde la ola de preguntas y luego revisa qué causó confusión.

Orientación por rol

Ventas ve respuestas de Salesforce relevantes para sus flujos de trabajo. Finanzas ve la misma herramienta desde su perspectiva.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un asistente de ayuda para herramientas?

Es Joy respondiendo preguntas prácticas sobre tu software a partir de la documentación que agregas. En lugar de buscar en documentos de ayuda o esperar a TI, los empleados preguntan cosas como "¿Cómo creo un reporte en Salesforce?" y obtienen respuestas paso a paso que coinciden con tu configuración.

¿Cómo ayuda esto a la mesa de ayuda de TI?

Muchas de las preguntas que llegan a la mesa de ayuda de TI son preguntas repetitivas sobre cómo hacer algo. Cuando los empleados las resuelven con tu documentación, el personal de TI tiene más tiempo para los problemas técnicos complejos.

¿Con qué software y herramientas funciona Ayuda para Herramientas?

Ayuda para Herramientas funciona con cualquier software para el que tengas documentación: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk y otras. Sube tus guías de ayuda, POEs y materiales de capacitación y Joy responde preguntas sobre cada herramienta.

¿El asistente entiende la configuración personalizada de nuestra empresa?

Sí. Joy responde a partir de tu documentación interna, así que entiende la configuración específica de tu empresa, los campos personalizados, las convenciones de nombres y los flujos de trabajo. Las respuestas reflejan cómo están configuradas tus herramientas.

¿Qué sucede cuando el asistente no puede responder una pregunta?

Cuando Ayuda para Herramientas encuentra una pregunta más allá de su conocimiento, automáticamente enruta la solicitud al experto apropiado: TI para problemas técnicos, operaciones de ventas para preguntas de CRM, RH para ayuda de HRIS. El sistema también registra las preguntas sin respuesta para identificar brechas de documentación y necesidades de capacitación.

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