Pronóstico de Recaudación

Pídale a Joy que lea su cartera de recaudación (subvenciones pendientes, solicitudes de donaciones mayores, base recurrente y el impulso de las campañas) y proyecte los ingresos a fin de año: mejor caso, caso probable y peor caso frente a la meta, con la brecha y la fuente que impulsar.

Para Directores de Desarrollo Directores Ejecutivos Operaciones de Desarrollo Oficiales de Donaciones Mayores
Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

Lea nuestra cartera de recaudación y proyecte los ingresos hasta fin de año frente a nuestra meta de [meta], con escenarios de mejor caso, caso probable y peor caso ponderados por nuestras tasas de cierre históricas, y dígame la brecha y qué fuente impulsar.

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

Lea nuestra cartera de recaudación y proyecte los ingresos hasta fin de año frente a nuestra meta de $36M, con escenarios de mejor caso, caso probable y peor caso ponderados por nuestras tasas de cierre históricas, y dígame la brecha y qué fuente impulsar.

Acabo de leer su cartera abierta en las cuatro fuentes y ponderé cada una según cómo han cerrado donaciones como esa en los últimos tres años. Aquí está dónde cae el año frente a su meta de $36M, y la brecha por cerrar.

Pronóstico de recaudación de fin de año

Su meta de fin de año es de $36M, y ya se tienen $16.92M en julio. Ponderada contra sus últimos tres años de tasas de cierre por fuente, la cartera abierta agrega unos $16.11M probables, ubicando el año en $33.03M: 92% de la meta, una brecha de $2.97M. El vaivén está en las subvenciones y las donaciones mayores, donde las tasas de cierre son más bajas.

$36.72M
Mejor caso
$33.03M
Caso probable
$29.52M
Peor caso

Frente a la meta de $36M, el caso probable llega al 92%: una brecha de $2.97M.

El mejor caso supone las tasas de cierre de subvenciones y donaciones mayores más altas que ha visto y llega a $36.72M, apenas por encima de la meta; el peor caso, si las subvenciones y las solicitudes en su mayoría se retrasan, es de $29.52M.

Así contribuye cada fuente al caso probable.

FuenteCartera abiertaTasa de cierrePonderado (probable)
Donaciones recurrentes y de base$6.48M90%$5.83M
Campaña de fin de año$3.6M88%$3.17M
Subvenciones pendientes$9.72M42%$4.09M
Solicitudes de donaciones mayores$8.64M35%$3.02M
Total$28.44M—$16.11M

Las subvenciones y las donaciones mayores son donde vive la brecha, pero se comportan distinto.

  • Las solicitudes de donaciones mayores son la palanca que usted controla. Hay $8.64M en solicitudes activas, ponderadas a $3.02M con su tasa de cierre del 35%. Dos están cerca: una solicitud de $1.62M de un gran donante que su equipo reactivó esta primavera, y una solicitud de $1.35M con un padrino en la junta. Concretar ambas cubre por sí sola toda la brecha de $2.97M.
  • Las subvenciones son irregulares y siguen los tiempos de los financiadores. Hay $9.72M pendientes en cinco propuestas, pero las decisiones caen en los calendarios de las fundaciones, no en el suyo, así que hay poco que pueda hacer para adelantarlas a este año.
  • Las donaciones recurrentes y de campaña están cerca de su techo. Las donaciones de base ya están ponderadas al 90% y la campaña de fin de año al 88%: estables, pero con poco margen para empujar.

La jugada son las donaciones mayores. Si las dos solicitudes de arriba cierran y todo lo demás se mantiene en su ponderación, termina alrededor de $36M, justo en la meta, sin necesitar una sola subvención extra. Priorice esas dos cultivaciones ahora, mientras todavía hay tiempo antes de fin de año.

¿Quiere que redacte un plan de impulso para las dos solicitudes de donaciones mayores que cierran la brecha, o que desglose este pronóstico por mes hasta diciembre?

De una cartera dispersa a una cifra de fin de año

El Pronóstico de Recaudación lee toda su cartera cuando usted pregunta (subvenciones pendientes, solicitudes de donaciones mayores en curso, donaciones recurrentes y de base, y el impulso de las campañas) y pondera cada fuente según qué tan seguido han cerrado donaciones como esa. Obtiene los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a su meta, el tamaño de la brecha y la única fuente que vale la pena impulsar para cerrarla.

  1. Conecte sus datos de recaudación

    Apunte a Joy a su CRM o base de datos de donantes para que lea subvenciones abiertas, solicitudes de donaciones mayores, donaciones recurrentes y compromisos de campaña, junto con cómo han cerrado antes donaciones similares.

  2. Diga su meta y el horizonte

    Dígale a Joy su meta de fin de año y los umbrales que importan (qué subvenciones contar, cómo define una solicitud activa) y aplica exactamente eso.

  3. Lea la proyección

    Obtenga los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a la meta, cada fuente ponderada por su propia tasa de cierre, además de la brecha y qué fuente mueve más la cifra.

  4. Trabaje la brecha

    Copie el pronóstico en su presentación para la junta o en sus notas de cartera, y pídale a Joy que redacte un plan de impulso para la fuente que señaló.

  5. Conviértalo en un clic para su equipo

    Guarde esta petición como un comando personalizado en el asistente que su equipo ya usa, para que cualquiera pueda ejecutarlo en un solo paso.

Hazla tuya

Ponderado por Fuente

Cada fuente (subvenciones, donaciones mayores, recurrentes, campaña) se pondera por qué tan seguido cierran donaciones como esa, no por esperanza.

Mejor, Probable, Peor

Tres escenarios frente a su meta, para que conozca el rango en lugar de una sola cifra optimista.

La Brecha, con Nombre

Joy indica el faltante en pesos y la única fuente con más margen para cerrarlo.

Lee Todos los Sistemas

Extrae subvenciones, donaciones y compromisos de su CRM y su rastreador de subvenciones para que nada quede en una hoja de cálculo olvidada.

Foto para la Reunión de Junta

Ejecútelo la mañana de su reunión de junta para una lectura actual de dónde cae el fin de año.

Por Fuente

Proyecte cada fuente por separado (subvenciones, donaciones mayores, recurrentes) para ver cuál sostiene el año.

Mes a Mes

Divida el pronóstico en puntos de cierre mensuales hasta diciembre para detectar el apretón.

Borrador de Plan de Impulso

Para la fuente que Joy señala, pídale que redacte las solicitudes o movimientos específicos para cerrar la brecha.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pronostico los ingresos de recaudación del año?

Pídale a Joy que lea su cartera y proyecte hasta fin de año. Lee subvenciones abiertas, solicitudes de donaciones mayores, donaciones recurrentes y compromisos de campaña, pondera cada una contra su propio historial y le da los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a su meta, con la brecha nombrada.

¿Cómo pondera Joy el pronóstico?

Por fuente. Cada fuente lleva su propia tasa de cierre según qué tan seguido han caído donaciones como esa en sus últimos años (donaciones recurrentes alto, subvenciones y solicitudes de donaciones mayores en frío mucho más bajo). El caso probable es la suma de cada fuente ponderada por su propia tasa, no una sola conjetura mezclada.

¿Es un informe programado o una proyección en vivo?

Una proyección en vivo que ejecuta al instante. Joy lee la cartera en el momento en que usted pregunta y devuelve el pronóstico; no corre en un horario ni envía nada. Ejecútela antes de una reunión de junta o de una revisión de cartera cuando quiera la cifra actual.

¿Qué fuente debemos impulsar para cerrar una brecha de recaudación?

Joy la nombra. Mira dónde está la brecha y qué fuente tiene el mayor margen controlable (por lo general las solicitudes de donaciones mayores en cultivación, ya que las subvenciones caen en los tiempos de los financiadores y las donaciones recurrentes están cerca de su techo) y le señala las solicitudes específicas que la cerrarían.

¿Joy cambia algo en nuestro CRM?

No. Joy lee su cartera para proyectarla y no edita registros, actualiza etapas ni registra actividad. Usted actúa sobre el pronóstico en sus propios sistemas.

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