Informe de Investigación de Donantes

Llegue a cada reunión de cultivo con preparación. Pídale a Joy un informe sobre cualquier donante y obtenga su historial de donaciones, señales de capacidad y afinidad, su conexión con su misión y un rango de solicitud sugerido con puntos de conversación, todo extraído de sus propios registros.

Para Oficiales de Grandes Donativos Directores de Desarrollo Directores Ejecutivos Investigación de Prospectos y Servicios de Avance
Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

Prepare un informe de cultivo sobre [donante] antes de mi [reunión]: extraiga el historial de donaciones, las señales de capacidad y afinidad, la conexión con nosotros y los intereses de nuestro CRM y notas de investigación, y luego sugiera un rango de solicitud y algunos puntos de conversación.

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

Prepare un informe de cultivo sobre Eleanor Whitfield antes de mi reunión de café el próximo martes: extraiga el historial de donaciones, las señales de capacidad y afinidad, la conexión con nosotros y los intereses de nuestro CRM y notas de investigación, y luego sugiera un rango de solicitud y algunos puntos de conversación.

Esto es lo que su CRM y las notas de investigación en su Knowledge Center tienen sobre Eleanor Whitfield, reunido en un solo informe. Todo lo de abajo proviene de sus propios registros, así que puede llevarlo a la reunión tal cual

Informe de cultivo: Eleanor Whitfield

Donante: Eleanor Whitfield
Reunión: Café, martes 28 de julio
Preparado a partir de: CRM y notas de investigación del Knowledge Center

La versión corta. Eleanor es una donante leal de nueve años que da de forma confiable a fin de año y sube hasta $180,000 en la gala. Su capacidad está calificada muy por encima de lo que da actualmente, y todo lo que ha financiado apunta a la alfabetización juvenil. Hay espacio para una solicitud específica de programa.

Historial de donaciones. 11 donativos por un total de $855,000 desde 2016, sin ningún año inactivo. Sus últimos cinco:

FechaMontoDesignación
dic 2025$90,000Llamado de fin de año (sin restricción)
oct 2024$180,000Gala — Fondo de Alfabetización Juvenil
dic 2023$90,000Llamado de fin de año (sin restricción)
oct 2022$180,000Gala — Fondo de Alfabetización Juvenil
dic 2021$63,000Llamado de fin de año (sin restricción)

Capacidad y afinidad. Su nota de investigación de prospectos de mayo de 2024 la califica como prospecto de grandes donativos y cita su servicio en la junta de la Fundación Hartwell y un donativo de $450,000 a la campaña del hospital regional, ambos de fuentes públicas que su investigador registró. Su afinidad es fuerte: ha abierto casi todos los llamados, asistió a las últimas tres galas y refirió a la familia Castellano, que ahora da anualmente.

Conexión con nosotros. La integrante de la junta Priya Anand la presentó en 2016, y ha formado parte del comité anfitrión de la gala dos veces. Ambos de sus donativos de gala fueron restringidos al Fondo de Alfabetización Juvenil, y en la gala del otoño pasado le preguntó a nuestra directora de programa sobre el nuevo piloto de lectura bilingüe.

Intereses. Alfabetización de la primera infancia y juvenil, de forma consistente. Asiste a los eventos de visita de autores, y sus notas de conversación señalan un interés específico en llegar a familias hispanohablantes.

Solicitud sugerida. De $270,000 a $450,000, restringida al programa de lectura bilingüe. Es un salto genuino desde su nivel de gala de $180,000 pero queda cómodamente por debajo de la capacidad en el archivo, y coincide con un interés que ella misma planteó. Tres puntos para iniciar:

  • Agradezca antes de solicitar. Nueve años ininterrumpidos y dos periodos en el comité anfitrión — comience con lo que ha construido su constancia, no con la cifra.
  • Nombre el programa que ella ya mencionó. Ella sacó el tema de la lectura bilingüe primero, así que plantee el donativo como financiamiento del piloto que le da curiosidad, para llegar a familias hispanohablantes.
  • Ofrezca reconocimiento en el tope del rango. Su archivo señala que valoró el reconocimiento de la gala en el nivel de $180,000, así que un salón o una sesión con su nombre para el piloto podría concretar la solicitud de $450,000.

Este informe refleja únicamente lo que hay en sus registros — aquí no hay datos externos de patrimonio. Si la investigación de prospectos arroja más antes del martes, agréguelo a su archivo y lo incorporaré.

¿Quiere que redacte una breve agenda de reunión para el martes, o que extraiga su historial completo de donaciones como una tabla año por año?

De un nombre a un informe listo para la reunión

Le presentamos a Joy, su asistente de desarrollo. Pida un informe sobre cualquier donante y Joy extrae su historial de donaciones de su CRM y las notas de investigación que su equipo ha registrado en el Knowledge Center, y luego le presenta las señales de capacidad y afinidad, cómo se conectan con su misión y qué les importa.

  1. Conecte sus registros

    Vincule el CRM de donantes y agregue sus notas de investigación de prospectos, historial de eventos y registros de conversaciones anteriores al Knowledge Center. Joy lee de lo que su equipo ya mantiene.

  2. Solicite el informe

    Nombre al donante y la reunión. Joy encuentra el registro, extrae el historial de donaciones y las señales que su equipo ha registrado, y arma un informe organizado como lo pensaría un oficial de donativos.

  3. Revise y profundice

    Lea el análisis de Joy sobre capacidad, afinidad y conexión, cada uno ligado a una fuente en el archivo. Pídale que profundice en cualquier punto: "¿Qué dijo en la gala del año pasado?" o "Muéstrame su historial completo de donaciones año por año."

  4. Úselo donde trabaja

    Copie el informe en sus notas de reunión, en el registro de contacto del donante en el CRM o en el correo que le envía a su director ejecutivo antes de la visita.

  5. Conviértalo en un clic para su equipo

    Guarde esta petición como un comando personalizado en el asistente que su equipo ya usa, para que cualquiera pueda ejecutarla en un solo paso.

Hazla tuya

Historial de Donaciones

Total acumulado, donativos recientes, designaciones y la tendencia, directo de su CRM.

Capacidad y Afinidad

La calificación de capacidad y las señales de afinidad que su equipo ha registrado, cada una ligada a su fuente.

Conexión con Usted

Cómo llegó el donante a usted, quién lo presentó y dónde ha aparecido.

Solicitud y Puntos de Conversación

Un rango de solicitud sugerido fundamentado en su historial, más algunos puntos para iniciar.

Lista de Preparación para Eventos

Prepare un informe de cada prospecto de grandes donativos en la lista de invitados antes de una gala o evento de cultivo.

Reconexión con Donante Inactivo

Concéntrese en por qué un donante antes leal dejó de dar y qué sugiere su historial que podría hacerlo volver.

Revisión de Candidato a Aumento

Identifique donantes de nivel medio consistentes cuyo patrón de donaciones sugiere que están listos para una conversación de grandes donativos.

Prospecto de Donación Planificada

Extraiga antigüedad, edad cuando esté en el archivo y señales de lealtad para preparar una conversación sobre la sociedad de legado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo construye la IA un informe de donante antes de una reunión?

Pídale a Joy un informe sobre un donante específico y extrae su historial de donaciones de su CRM y las notas de investigación en su Knowledge Center, y luego organiza capacidad, afinidad, conexión e intereses en un solo informe listo para la reunión, con un rango de solicitud sugerido y puntos de conversación. Lo que antes tomaba una hora de búsqueda toma un minuto.

¿De dónde viene la información del donante?

Únicamente de sus propios registros: el CRM de donantes, las notas de investigación de prospectos, el historial de eventos y los registros de conversaciones que su equipo mantiene en el Knowledge Center. Joy no extrae de bases de datos externas de patrimonio ni de la web abierta a menos que su equipo haya registrado esa investigación en el archivo del donante.

¿El asistente estima el valor neto o el patrimonio de un donante?

No. Joy no adivinará el valor neto ni inventará cifras de patrimonio. Reporta la calificación de capacidad y las señales de afinidad que sus investigadores ya han registrado, cada una ligada a su fuente, para que el informe refleje lo que su organización realmente sabe en lugar de una estimación inventada.

¿Cómo sugiere un monto de solicitud?

El rango sugerido se fundamenta en el propio historial de donaciones del donante y la calificación de capacidad en el archivo: su donativo típico, su punto más alto y cómo se compara la capacidad registrada. Joy muestra el razonamiento para que pueda ajustarlo con su lectura de la relación.

¿Puedo hacer preguntas de seguimiento sobre un prospecto?

Sí. Pídale a Joy que amplíe cualquier sección, muestre el historial completo de donaciones año por año, saque a la luz lo que dijo un donante en una visita anterior o redacte una agenda de reunión a partir del informe. Continúa con el contexto completo del registro del donante.

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