Procurando uma integração de IA com Salesforce? O JoySuite se conecta ao seu CRM Salesforce, dando aos assistentes de IA acesso a contas, oportunidades, contatos e dados de negócios. Faça perguntas em linguagem natural, obtenha contexto de clientes instantaneamente e ajude sua equipe de vendas a fechar mais rápido—sem criar relatórios ou aprender SOQL.
Seu CRM está cheio de dados valiosos de clientes, mas encontrar informações específicas significa clicar por registros intermináveis, executar relatórios e esperar dashboards carregarem.
"Mostre todas as oportunidades fechando neste trimestre acima de R$250K"
Sem necessidade de criar relatórios.
"Qual é nosso histórico com a Acme Corp?"
Obtenha contexto da conta e contatos-chave em segundos.
"Encontre oportunidades sem atividade em 30 dias"
Deixe a IA sinalizar negócios parados automaticamente.
"Qual é o pipeline da Sarah para o Q4?"
Obtenha previsões e métricas sem executar relatórios.
"Quais tickets de suporte estão abertos para contas no meu pipeline?"
Combine dados de CRM com outros sistemas.
"Mostre todas as minhas contas sem atividade em 2 semanas"
A IA identifica contas que precisam de atenção.
Sem necessidade de consultas SQL. Conecte em 5 minutos.
O JoySuite se conecta de forma segura ao Salesforce, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.
Acesse registros de empresas, hierarquias e detalhes de contas.
Visualize negócios, fases do pipeline e previsões de receita.
Acesse informações de contato e histórico de relacionamento.
Visualize tarefas, eventos, ligações e histórico de engajamento.
Acesse casos de suporte, problemas e histórico de resolução.
Consulte relatórios do Salesforce e dados de dashboards.
Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Salesforce nas conversas.
Recupere detalhes da conta, contatos e atividade recente.
Visualize detalhes do negócio, histórico de fases e registros relacionados.
Pesquise em objetos do Salesforce com filtros.
Obtenha resumo do pipeline por fase, proprietário ou período.
Recupere tarefas, eventos e histórico de engajamento.
Crie novas contas, contatos ou oportunidades.
Combine os dados do Salesforce com outros sistemas conectados para insights mais profundos.
Mostre detalhes de contas e negócios do Salesforce quando mencionados em canais do Slack. Obtenha contexto de CRM instantâneo sem sair da conversa.
Conecte registros do Salesforce com seu e-mail para histórico completo de comunicação. Veja cada interação com o cliente em um só lugar.
Vincule contas do Salesforce com tickets do Zendesk para monitorar a saúde do cliente e identificar contas em risco antes de cancelarem.
Conecte oportunidades ganhas com ferramentas de gerenciamento de projetos para handoff perfeito de vendas para entrega.
Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Salesforce.
Não. O JoySuite se conecta ao Salesforce via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados de CRM ficam no Salesforce—o JoySuite apenas os torna pesquisáveis através de IA.
Acesso de leitura por padrão para pesquisar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar registros e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.
Sim. Durante a configuração, você escolhe quais objetos e campos estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso a tipos específicos de dados com base nos seus requisitos de segurança.
Cerca de 5 minutos. Clique em conectar, autorize via OAuth, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados de CRM.
Sim. Cada membro da equipe pode conectar sua própria conta do Salesforce, e o JoySuite respeita permissões individuais e configurações de visibilidade.
Esses conectores funcionam muito bem junto com o Salesforce.
Dê aos seus assistentes de IA acesso aos seus dados do Salesforce. Comece em minutos.
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