Procurando uma integração Dynamics 365 com IA? O JoySuite conecta-se ao seu Microsoft Dynamics 365 CRM, dando aos assistentes de IA acesso a contas, oportunidades, casos e dados de negócios. Faça perguntas em linguagem natural, obtenha insights de clientes instantaneamente e ajude sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente—sem criar visualizações ou escrever FetchXML.
Seu sistema Dynamics 365 contém dados críticos de negócios em vendas, serviços e operações—mas encontrar informações específicas significa navegar por visualizações complexas e esperar painéis.
"Mostre-me todas as oportunidades em fase de proposta acima de R$500 mil"
Chega de criar visualizações ou executar consultas.
"Qual é nosso histórico completo com a Contoso Ltda?"
Obtenha contexto da conta em vendas, serviço e projetos.
"Encontre oportunidades sem atividade em 30 dias"
Deixe a IA sinalizar negócios parados automaticamente.
"Qual é nossa taxa de conversão por setor este ano?"
Obtenha métricas e previsões sem relatórios complexos.
"Encontre todos os casos abertos para contas Enterprise"
Identifique clientes em risco antes que escalem.
"Quais documentos do SharePoint estão vinculados a esta oportunidade?"
Combine dados do CRM com outras ferramentas Microsoft.
Sem necessidade de FetchXML. Conecte em 5 minutos.
O JoySuite se conecta de forma segura ao Microsoft Dynamics 365, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.
Acesse registros de contas, hierarquias e detalhes de negócios.
Visualize oportunidades de vendas, pipeline e previsões.
Acesse informações de contato e dados de relacionamento.
Visualize casos de atendimento ao cliente e histórico de resolução.
Visualize tarefas, compromissos e histórico de engajamento.
Consulte painéis de negócios e dados de KPI.
Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Microsoft Dynamics 365 nas conversas.
Recupere detalhes da conta e registros relacionados.
Visualize detalhes da oportunidade e processo de vendas.
Acesse detalhes do caso e cronograma de resolução.
Pesquise em entidades do Dynamics com filtros.
Obtenha pipeline de oportunidades por estágio ou proprietário.
Crie novas contas, contatos ou oportunidades.
Combine os dados do Microsoft Dynamics 365 com outros sistemas conectados para insights mais profundos.
Obtenha detalhes de contas e casos do Dynamics em conversas do Teams. Tenha contexto instantâneo do CRM sem sair do chat.
Conecte registros do Dynamics com o Outlook para integração completa de e-mail e calendário. Veja contexto do cliente junto com comunicações.
Vincule registros do Dynamics com documentos do SharePoint para propostas, contratos e arquivos de projeto.
Conecte dados do Dynamics com painéis do Power BI para análises avançadas e business intelligence.
Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Microsoft Dynamics 365.
Não. O JoySuite conecta-se ao Dynamics 365 via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados do CRM permanecem no Dynamics—o JoySuite apenas os torna pesquisáveis através de IA.
Acesso de leitura por padrão para pesquisar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar registros e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.
Sim. Durante a configuração, você escolhe quais entidades e campos estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso a tipos específicos de dados com base nos seus requisitos de segurança.
Cerca de 5 minutos. Clique em conectar, autorize via OAuth, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados do CRM.
O JoySuite atualmente suporta Dynamics 365 Sales e Customer Service. A integração com Business Central está em nosso roadmap.
Esses conectores funcionam muito bem junto com o Microsoft Dynamics 365.
Dê aos seus assistentes de IA acesso aos seus dados do Microsoft Dynamics 365. Comece em minutos.
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