Zoho CRM

Zoho CRM

CRM & Ventes

Connectez Zoho CRM à JoySuite et donnez à vos assistants IA accès à vos données clients. Interrogez les leads, contacts, comptes et affaires en langage naturel pour rationaliser vos opérations commerciales.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible

Connectez Zoho CRM à JoySuite

Permettez à vos assistants IA d'accéder aux données CRM, de suivre les relations clients et d'accélérer les workflows de vente.

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Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Zoho CRM, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

🎯

Leads

Accédez aux enregistrements de leads, sources et statut de conversion.

Nom du lead Entreprise Source Statut Propriétaire
👤

Contacts

Visualisez les informations de contact et historique des relations.

Nom Email Téléphone Compte Propriétaire
🏢

Comptes

Accédez aux enregistrements d'entreprises, hiérarchies et détails.

Nom du compte Secteur Revenus Type Propriétaire
💰

Affaires

Visualisez les enregistrements d'affaires, étapes du pipeline et prévisions.

Nom de l'affaire Montant Étape Date de clôture Propriétaire
📊

Activités

Visualisez les tâches, appels, réunions et événements.

Sujet Type Date d'échéance Statut Lié à
📝

Notes

Accédez aux notes attachées aux enregistrements des différents modules.

Contenu Auteur Date Enregistrement parent

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Zoho CRM dans vos conversations.

/zoho lead

Obtenir un lead

Récupérez les détails du lead et historique de conversion.

/zoho contact

Obtenir un contact

Visualisez les détails du contact et associations.

/zoho account

Obtenir un compte

Accédez aux détails du compte et enregistrements liés.

/zoho deal

Obtenir une affaire

Récupérez les détails de l'affaire et historique des étapes.

/zoho search

Rechercher des enregistrements

Recherchez dans les modules Zoho CRM avec des filtres.

/zoho create

Créer un enregistrement

Créez de nouveaux leads, contacts ou affaires.

Exemples de requêtes

Découvrez comment votre équipe peut exploiter les données Zoho CRM avec des requêtes en langage naturel.

"

Montrez-moi tous les leads du salon le mois dernier. Combien ont été convertis ?

Analyse des leads Suivi des sources Métriques de conversion
"

Trouvez toutes les affaires se clôturant ce trimestre de plus de 25K€. Avec quels comptes ?

Requête pipeline Cartographie des comptes Prévision des revenus
"

Affichez les contacts chez GlobalTech. Quel est notre historique d'engagement ?

Recherche de contact Historique d'activité Vue relationnelle
"

Quel est le temps de réponse aux leads de mon équipe ce mois ? Atteignons-nous notre SLA ?

Métriques de performance Suivi SLA Analyse d'équipe

Intelligence inter-systèmes

Combinez les données Zoho CRM avec d'autres systèmes connectés pour des analyses plus approfondies.

🔴
+
💬

CRM + Slack

Faites apparaître les détails des comptes et affaires Zoho mentionnés dans Slack.

Contexte instantané dans les conversations
🔴
+
📧

CRM + Email

Connectez les enregistrements Zoho à l'email pour un historique de communication complet.

Intégration email unifiée
🔴
+
📋

CRM + Projets

Liez les affaires aux outils de gestion de projet pour le suivi d'implémentation.

Transfert vente vers livraison
🔴
+
📁

CRM + Documents

Connectez Zoho au stockage de documents pour les propositions et contrats.

Contexte documentaire pour les affaires

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Zoho CRM.

Par défaut

Accès en lecture

Niveau d'accès standard pour rechercher et récupérer des données.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Optionnel

Accès en écriture

Permissions étendues pour créer et modifier des enregistrements.

  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Mettre à jour les enregistrements existants
  • Ajouter des notes et des activités
  • Gérer les associations

Connexion en quelques minutes

1

Cliquez sur Connecter

Sélectionnez Zoho CRM dans la bibliothèque de connecteurs

2

Autorisez

Connectez-vous et approuvez la connexion

3

Configurez

Choisissez les données à synchroniser

4

Commencez à interroger

Interrogez vos données en langage naturel

Connecteurs associés

Ces connecteurs fonctionnent parfaitement avec Zoho CRM.

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