La preparación de QBR toma días, no horas
"Cada trimestre paso 3-4 horas por cliente extrayendo datos de cinco sistemas diferentes, construyendo diapositivas y escribiendo resúmenes. Con 30 cuentas, eso son casi dos semanas solo en preparación de QBR. Y la mitad del tiempo los datos ya están obsoletos para la reunión."
QBRs listos para el cliente en minutos
El Generador de QBR extrae datos de su CRM, analíticas de producto y herramientas de soporte, luego genera un deck pulido con tendencias de uso, indicadores de salud, resumen de soporte y recomendaciones—personalizado para cada cliente.
El asistente JoySuite Joy maneja la recopilación de datos, análisis y formato. Usted revisa, agrega sus insights y presenta.
De datos a deck en cuatro pasos
Conecte sus fuentes de datos
Vincule su CRM, analíticas de producto y plataforma de soporte. Joy sincroniza datos diariamente para que los QBRs siempre reflejen el estado actual.
Seleccione cliente y período de tiempo
Dígale a Joy qué cuenta y trimestre: "Genera un QBR de Q4 para Acme Corp. Enfatiza la oportunidad de expansión con su equipo de ingeniería y aborda el pico de tickets de soporte en noviembre."
Revise el borrador del deck
Joy genera un QBR completo con métricas de uso, tendencias de health score, resumen de soporte, logros, riesgos y recomendaciones. Cada punto de datos enlaza a la fuente.
Refine y exporte
Agregue su comentario, ajuste los puntos de conversación y exporte a PowerPoint, PDF o Google Slides. Comparta con el cliente o presente en vivo.
Diseñado para equipos de customer success
📊 Síntesis Multi-Fuente
Extrae de CRM, analíticas de producto, soporte y facturación para construir una imagen completa.
🎯 Recomendaciones Inteligentes
Sugiere oportunidades de upsell, mitigación de riesgos y adopción de características basado en patrones.
📈 Análisis de Tendencias
Muestra comparaciones trimestre a trimestre y año a año automáticamente.
🎨 Plantillas de Marca
Usa la plantilla de deck de su empresa, colores y estándares de formato.
Lo que Joy extrae para su QBR
Datos de CRM
ARR, fechas de contrato, contactos
Uso de Producto
DAU, adopción de características, tendencias
Tickets de Soporte
Volumen, resolución, satisfacción
Datos de Facturación
Facturas, pagos, uso
Comunicaciones
Emails clave, notas de reuniones
Health Scores
NPS, CSAT, indicadores de salud
Adapte para su ciclo de revisión
Revisiones Mensuales de Negocio
Check-ins mensuales más ligeros con métricas clave e items de acción.
Revisiones Ejecutivas de Negocio
Decks estratégicos de alto nivel para stakeholders C-suite con enfoque en ROI.
Revisiones de Renovación
Decks enfocados en renovación de contrato destacando valor entregado y opciones de expansión.
Revisiones de Cuentas en Riesgo
Análisis profundo para cuentas mostrando señales de churn con planes de remediación.
Lo que obtendrás
Aquí hay un resumen ejecutivo de QBR de muestra generado por Joy:
Acme Corp — Revisión de Negocio Q4 2024
Health Score: 85/100 (+7 pts QoQ) ✅ Fuerte
ARR: $180,000 — Renovación: 15 de Marzo, 2025
Uso de Producto: 847 MAU (+23% QoQ) — 3 nuevos equipos incorporados
Destacados Q4
- Adoptaron Advanced Analytics (previamente sin usar)
- Tickets de soporte bajaron 40% después de sesión de capacitación
- Champion promovido a VP — sponsor ejecutivo fuerte
Recomendaciones
- 🎯 Expansión: Equipo de ingeniería listo para tier Enterprise
- 📚 Habilitar integraciones de API—3 solicitudes este trimestre
- ⚠️ Abordar adopción móvil (solo 12% de usuarios)
Fuentes: Salesforce, Mixpanel, Zendesk, Stripe | Generado Ene 8, 2025
Para Quién Es Este Workflow
Customer Success Managers
Cree decks QBR pulidos en minutos en lugar de horas de extracción manual de datos.
Líderes de Equipo de CS
Asegure QBRs consistentes y basados en datos en todo su equipo.
Account Managers
Presente tendencias de uso y valor entregado con datos profesionales y referenciados.
Líderes de Revenue
Identifique oportunidades de expansión y cuentas en riesgo a través de insights de QBR.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo genera la IA revisiones trimestrales de negocio?
La IA de JoySuite extrae datos de su CRM, analíticas de producto y herramientas de soporte, luego genera un deck QBR completo con tendencias de uso, indicadores de salud, logros, riesgos y recomendaciones—personalizado para cada cliente.
¿Cuánto tiempo toma crear un QBR con IA?
Minutos en lugar de horas. Lo que solía tomar 3-4 horas por cliente ahora toma unos minutos para generar y revisar. Los CSMs con 30 cuentas ahorran casi dos semanas por trimestre.
¿Qué fuentes de datos usa el generador de QBR?
JoySuite se conecta a su CRM (Salesforce, HubSpot), analíticas de producto (Mixpanel, Amplitude), plataformas de soporte (Zendesk, Intercom) y sistemas de facturación (Stripe, Chargebee).
¿Puedo personalizar el QBR antes de enviarlo a clientes?
Sí. Revise el borrador generado por IA, agregue su comentario, ajuste los puntos de conversación y enfatice temas específicos antes de exportar a PowerPoint, PDF o Google Slides.
¿El generador de QBR sugiere oportunidades de expansión?
Sí. La IA analiza patrones de uso y datos de salud para sugerir oportunidades de upsell, pasos de mitigación de riesgos y recomendaciones de adopción de características para cada cuenta.