Microsoft Dynamics 365

CRM y Ventas

Conecta Microsoft Dynamics 365 a JoySuite y da a tus asistentes IA acceso a tus aplicaciones de negocio. Consulta cuentas, oportunidades, casos y más usando lenguaje natural para insights unificados.

Modo de acceso

Lectura y escritura

Tiempo de configuración

~5 minutes

Método de autenticación

OAuth 2.0

Lo que puedes hacer

Tu Dynamics 365 contiene datos de negocio críticos, pero encontrar información específica significa navegar entre múltiples módulos y crear vistas personalizadas.

Encuentra cualquier cuenta o contacto al instante

"Muéstrame todas las cuentas Enterprise sin actividad en 90 días"

Sin más construcción de vistas de CRM.

Identifica oportunidades en riesgo

"¿Qué oportunidades cierran este trimestre sin actividad reciente?"

Deja que la IA señale negocios en peligro.

Prepárate para llamadas sin cambiar de pestaña

"Muestra Contoso Ltd. Dame el historial completo de ventas y servicio."

Obtén contexto completo en segundos.

Responde preguntas del pipeline en lenguaje natural

"¿Cuál es nuestra tasa de victoria por industria este trimestre?"

Obtén métricas sin consultas complejas.

Rastrea casos de servicio fácilmente

"¿Cuáles son los casos prioritarios abiertos para cuentas Enterprise?"

Monitorea la salud del cliente al instante.

Conecta Dynamics con todas tus otras herramientas

"¿Qué cuentas tienen discusiones recientes en Teams?"

Combina CRM con otros sistemas Microsoft.

Sin navegación compleja. Conéctate en 5 minutos.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Microsoft Dynamics 365, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🏢

Cuentas

Accede a registros de cuentas, jerarquías y detalles de negocio.

Nombre cuenta Industria Ingresos Empleados Propietario

💰

Oportunidades

Visualiza oportunidades de venta, pipeline y pronósticos.

Nombre opp. Ingresos Etapa Fecha cierre Propietario

👤

Contactos

Accede a información de contactos y datos relacionales.

Nombre Título Email Teléfono Cuenta

🎫

Casos

Visualiza casos de servicio al cliente e historial de resolución.

Título caso Estado Prioridad Cliente Propietario

📊

Actividades

Visualiza tareas, citas e historial de engagement.

Asunto Tipo Fecha límite Estado Referente a

📈

Tableros

Consulta tableros de negocio y datos KPI.

Tablero Métricas Gráficos Filtros

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Microsoft Dynamics 365 en tus conversaciones.

/dynamics account

Obtener cuenta

Recupera detalles de cuenta y registros relacionados.

/dynamics opportunity

Obtener oportunidad

Visualiza detalles de oportunidad y proceso de venta.

/dynamics case

Obtener caso

Accede a detalles del caso y cronología de resolución.

/dynamics search

Buscar registros

Busca en entidades de Dynamics con filtros.

/dynamics pipeline

Ver pipeline

Obtén pipeline de oportunidades por etapa o propietario.

/dynamics create

Crear registro

Crea nuevas cuentas, contactos u oportunidades.

Conecta Microsoft Dynamics 365 con tus otras herramientas

Combina los datos de Microsoft Dynamics 365 con otros sistemas conectados para obtener análisis más profundos.

🔷

🟣

Dynamics + Teams

Muestra detalles de cuentas y casos de Dynamics en conversaciones de Teams.

Experiencia Microsoft unificada

🔷

📧

Dynamics + Outlook

Conecta Dynamics con Outlook para integración email completa.

Integración Microsoft nativa

🔷

📁

Dynamics + SharePoint

Vincula registros de Dynamics con documentos de SharePoint.

Gestión documental

🔷

📊

Dynamics + Power BI

Conecta datos de Dynamics con Power BI para analytics avanzados.

Inteligencia de negocio mejorada

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Microsoft Dynamics 365.

Predeterminado

Acceso de lectura

Nivel de acceso estándar para buscar y recuperar datos.

Buscar y consultar registros
Ver detalles e historial de registros
Acceder a registros y asociaciones relacionadas
Ver reportes y paneles de control

Opcional

Acceso de escritura

Permisos extendidos para crear y modificar registros.

Crear nuevos registros
Actualizar registros existentes
Agregar notas y actividades
Administrar asociaciones

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Conecta Microsoft Dynamics 365 a JoySuite

Lo que puedes hacer

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Identifica oportunidades en riesgo

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Lo que tus asistentes pueden consultar

Cuentas

Oportunidades

Contactos

Casos

Actividades

Tableros

Comandos del conector

Obtener cuenta

Obtener oportunidad

Obtener caso

Buscar registros

Ver pipeline

Crear registro

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Dynamics + SharePoint

Dynamics + Power BI

Permisos y control de acceso

Acceso de lectura

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Conectores relacionados

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Cuentas

Oportunidades

Contactos

Casos

Actividades

Tableros

Comandos del conector

Obtener cuenta

Obtener oportunidad

Obtener caso

Buscar registros

Ver pipeline

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Salesforce

HubSpot

Microsoft Teams

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