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CRM y Ventas

Conecta Close a JoySuite y da a tus asistentes IA acceso a tus datos de ventas. Consulta leads, oportunidades e historial de comunicación usando lenguaje natural para potenciar tus ventas outbound.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutes
Método de autenticación
Clave API
Próximamente

Conecta Close a JoySuite

Permite a tus asistentes IA acceder a registros de llamadas, datos de leads e insights del pipeline para vender más rápido e inteligente.

Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Tu CRM contiene datos de ventas críticos, pero encontrar información específica significa hacer clic en registros de leads y filtrar historiales de llamadas.

Encuentra cualquier lead o contacto al instante

"Muéstrame leads de empresas tech con más de 100 empleados"

Sin más desplazamiento por listas de leads.

Responde preguntas del pipeline en lenguaje natural

"¿Qué oportunidades cierran este mes con confianza mayor al 75%?"

Obtén métricas de pipeline sin vistas personalizadas.

Rastrea actividad de llamadas fácilmente

"Muéstrame todos los leads llamados esta semana que no contestaron"

Detecta listas de callback al instante.

Prepárate para llamadas sin cambiar de pestaña

"¿Cuál es nuestro historial con Acme Corp? ¿Cuántos contactos?"

Obtén contexto completo en segundos.

Monitorea métricas del equipo

"¿Cuál es el volumen de llamadas de mi equipo esta semana?"

Rastrea actividad del equipo sin ejecutar informes.

Conecta Close con todas tus otras herramientas

"¿Qué leads tienen tickets de soporte abiertos?"

Combina CRM con otros sistemas.

Sin consultas complejas. Conéctate en 5 minutos.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Close, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🎯

Leads

Accede a registros de leads, estado e información de empresa.

Nombre lead Estado Empresa Dirección Propietario
👤

Contactos

Visualiza información de contactos dentro de registros de leads.

Nombre Título Email Teléfono Lead
💰

Oportunidades

Accede a registros de negocios, confianza y valor.

Nombre opp. Valor Confianza Estado Propietario
📞

Actividades

Visualiza llamadas, emails, SMS e historial de engagement.

Tipo Dirección Duración Fecha Lead
📧

Emails

Accede a comunicaciones email sincronizadas con Close.

Asunto De Para Fecha Lead
📝

Tareas

Visualiza tareas y recordatorios de seguimiento.

Texto Fecha límite Asignado a Lead Completado

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Close en tus conversaciones.

/close lead

Obtener lead

Recupera detalles del lead, contactos y actividades.

/close opportunity

Obtener oportunidad

Visualiza detalles de oportunidad y cronología.

/close search

Buscar leads

Busca leads con filtros y criterios.

/close calls

Registro de llamadas

Recupera historial de llamadas para un lead o período.

/close emails

Obtener emails

Accede a comunicaciones email para un lead.

/close pipeline

Ver pipeline

Obtén pipeline de oportunidades por estado o propietario.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Close con tus otras herramientas

Combina los datos de Close con otros sistemas conectados para obtener análisis más profundos.

📞
+
💬

Close + Slack

Muestra detalles de leads y oportunidades de Close en conversaciones de Slack.

Contexto ventas en tiempo real
📞
+
📧

Close + Email

Conecta Close con plataformas de email adicionales para historial completo.

Integración email completa
📞
+
📅

Close + Calendario

Vincula actividades de Close con calendario para programar reuniones.

Sincronización de actividades
📞
+
📊

Close + Analytics

Conecta datos de Close con herramientas de analytics para reportes avanzados.

Reportes avanzados

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Close.

Predeterminado

Acceso de lectura

Nivel de acceso estándar para buscar y recuperar datos.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
Opcional

Acceso de escritura

Permisos extendidos para crear y modificar registros.

  • Crear nuevos registros
  • Actualizar registros existentes
  • Agregar notas y actividades
  • Administrar asociaciones

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