Sie suchen eine Salesforce KI-Integration? JoySuite verbindet sich mit Ihrem Salesforce CRM und gibt KI-Assistenten Zugriff auf Konten, Opportunities, Kontakte und Geschäftsdaten. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, erhalten Sie sofort Kundenkontext und helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, schneller abzuschließen – ohne Berichte zu erstellen oder SOQL zu lernen.
Ihr CRM ist voller wertvoller Kundendaten, aber um spezifische Informationen zu finden, müssen Sie sich durch endlose Datensätze klicken, Berichte erstellen und auf das Laden von Dashboards warten.
"Zeige mir alle Opportunities, die dieses Quartal über 50.000 € abschließen"
Keine Berichtserstellung erforderlich.
"Was ist unsere Geschichte mit Acme Corp?"
Kontokontext und wichtige Kontakte in Sekunden abrufen.
"Finde Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen"
Lassen Sie KI stagnierte Deals automatisch markieren.
"Wie sieht Sarahs Pipeline für Q4 aus?"
Prognosen und Kennzahlen ohne Berichte erhalten.
"Welche Support-Tickets sind offen für Konten in meiner Pipeline?"
CRM-Daten mit anderen Systemen kombinieren.
"Zeige mir alle meine Konten ohne Aktivität seit 2 Wochen"
KI zeigt Konten an, die Aufmerksamkeit benötigen.
Keine SQL-Abfragen erforderlich. In 5 Minuten verbunden.
JoySuite verbindet sich sicher mit Salesforce und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.
Zugriff auf Firmendaten, Hierarchien und Kontodetails.
Deals, Pipeline-Stufen und Umsatzprognosen anzeigen.
Zugriff auf Kontaktinformationen und Beziehungshistorie.
Aufgaben, Termine, Anrufe und Engagement-Historie anzeigen.
Zugriff auf Support-Fälle, Probleme und Lösungshistorie.
Salesforce-Berichte und Dashboard-Daten abfragen.
Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Salesforce-Daten zu interagieren.
Kontodetails, Kontakte und aktuelle Aktivitäten abrufen.
Deal-Details, Stufenhistorie und verknüpfte Datensätze anzeigen.
Über Salesforce-Objekte hinweg mit Filtern suchen.
Pipeline-Zusammenfassung nach Stufe, Inhaber oder Zeitraum abrufen.
Aufgaben, Termine und Engagement-Historie abrufen.
Neue Konten, Kontakte oder Opportunities erstellen.
Kombinieren Sie Salesforce-Daten mit anderen verbundenen Systemen für tiefere Einblicke.
Salesforce-Konto- und Deal-Details anzeigen, wenn sie in Slack-Kanälen erwähnt werden. Sofortiger CRM-Kontext ohne Ihre Konversation zu verlassen.
Salesforce-Datensätze mit Ihrer E-Mail verbinden für vollständige Kommunikationshistorie. Jede Kundeninteraktion an einem Ort sehen.
Salesforce-Konten mit Zendesk-Tickets verknüpfen, um Kundengesundheit zu überwachen und gefährdete Konten zu identifizieren, bevor sie abwandern.
Gewonnene Opportunities mit Projektmanagement-Tools verbinden für nahtlose Übergabe vom Vertrieb zur Lieferung.
Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Salesforce zugreifen kann.
Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Salesforce und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre CRM-Daten bleiben in Salesforce – JoySuite macht sie nur über KI durchsuchbar.
Standardmäßig Lesezugriff zum Suchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie das Erstellen von Datensätzen und Protokollieren von Aktivitäten. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.
Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Objekte und Felder Ihren KI-Assistenten zur Verfügung stehen. Sie können den Zugriff auf bestimmte Datentypen basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.
Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihren CRM-Daten zu stellen.
Ja. Jedes Teammitglied kann sein eigenes Salesforce-Konto verbinden, und JoySuite respektiert individuelle Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen.
Diese Connectors funktionieren hervorragend zusammen mit Salesforce.
Geben Sie Ihren KI-Assistenten Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten. Starten Sie in Minuten.
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